Как рассчитать прогноз выполнения плана
Перейти к содержимому

Как рассчитать прогноз выполнения плана

  • автор:

Как рассчитать прогноз выполнения плана

Argument ‘Topic id’ is null or empty

Сейчас на форуме

© Николай Павлов, Planetaexcel, 2006-2023
info@planetaexcel.ru

Использование любых материалов сайта допускается строго с указанием прямой ссылки на источник, упоминанием названия сайта, имени автора и неизменности исходного текста и иллюстраций.

ООО «Планета Эксел»
ИНН 7735603520
ОГРН 1147746834949
ИП Павлов Николай Владимирович
ИНН 633015842586
ОГРНИП 310633031600071

Прогноз выполнения плана продаж

Отчет «Прогноз выполнения плана продаж» отображает информацию о динамике выполнения плана продаж с учетом изменения данных по оборотам продаж.

Прогноз выполнения плана продаж

Колонка «План»

Отображает плановое значение, указанное в документе «План Продаж»

Колонка «Среднедневные продажи» (План)

Отображает расчетное значение плановых продаж в день по формуле: план продаж для соответствующей строки/количество рабочих дней за период плана.

Колонка «Факт»

Отображает фактические обороты продаж.

Колонка «Среднедневные продажи» (Факт)

Отображает расчетное значение среднедневных продаж по формуле: Общая сумма продаж за месяц/количество пройденных рабочих дней. В расчете участвуют данные по оборотам продаж, которые удовлетворяют условиям плана продаж.

Колонка «Прогноз выполнения (RR), Сумма»

Отображает расчетное значение прогноза выполнения плана продаж с учетом текущей динамики продаж по формуле:

(Продажи на момент измерения/количество прошедших рабочих дней) Х количество рабочих дней за весь период.

Анализ продаж

Добро пожаловать в уникальное образовательное приключение, доступное абсолютно бесплатно! Курс «Формула цены», предоставляемый в удобном формате PDF, научит вас основам расчета цен, наценок, маржи и валовой рентабельности. Это идеальная возможность для всех, кто хочет освоить финансовые основы, даже не имея опыта в бизнесе.

Калькулятор «Анализ продаж»

предназначен для «план/факт» и сравнительного анализа выручки, среднего чека, с расчетом ключевых показателей (KPI). Позволяет сделать сравнительный анализ продаж для двух различных периодов.

Как использовать калькулятор для бизнеса

Определите величину и процент выполнения плана продаж

На основании данных о планируемых продажах и данных о фактических продажах с определите выполнение плана и процент выполнения. Расчет можно проводить для любого календарного периода — неделя, месяц, квартал, год, произвольный временной интервал.

Начать работу с калькулятором
Сделайте сравнительный анализ выручки от продаж

Сравнивайте выручку от продаж текущего и предыдущего периода. Например — неделя к предыдущей недели, месяц к месяцу и т.д. Можно сравнивать аналогичные периоды текущего и прошлого года. Анализируйте изменение выручки в деньгах и в процентах, определяйте тенденцию.

Начать работу с калькулятором
Рассчитайте средний чек продаж

Используя данные управленческого учета о продажах и количестве чеков, определите средний чек за анализируемый период. В случае оптовой торговли в качестве чеков, можно использовать данных расходных накладных. Анализируйте изменение среднего чека. Сравнивайте средний чек за различные временные интервалы, для различных торговых объектов, торговых представителей и т.д.

Начать работу с калькулятором
Измеряйте операционную эффективность торгового бизнеса

С помощью ключевых индикаторов: изменение выручки, изменение количества чеков, изменение среднего чека — измеряйте работу торговых объектов, подразделений продаж и т.д. Проводите сравнительный анализ для различных периодов работы и отслеживайте тренды продаж. Определяйте зависимости между показателями и используйте результаты для управления товарным ассортиментом и продажами.

Начать работу с калькулятором

Программа запоминает данные введенные пользователем и результаты расчетов. Вы можете использовать настроенную вами модель с данными для расчетов в последующих сеансах работы с калькулятором.

Формула прибыли
О чем говорят цифры

Простым языком для нефинансиста

Выручка учитывается при продаже. Помните пример с оптовой торговлей? По итогам месяца дистрибутор отгрузил 1000 кг сыра по цене 336 руб. за кг, 2000 кг конфет по цене 120 руб. за кг. Отсрочка платежа составляет 30 дней, то есть денежные средства от покупателей за отгруженный товар поступят в следующем месяце. Выручка от продаж по итогам месяца составляет 576 000 руб.

Расчет и анализ оборачиваемости

Расчет оборачиваемости товарного запаса, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, денежных средств. Показатели для анализа операционного денежного потока.

План продаж

Продажи — основной источник поступления денежных средств. От качества разработки плана продаж будет зависеть финансовый результат вашего бизнеса. Пример плана продаж. 7 советов по составлению плана продаж.

Финансовая модель интернет-магазина

Сколько прибыли заработает интернет-магазин? Рассчитайте в онлайн бесплатно! Бизнес-калькулятор для собственников, менеджеров и маркетологов. Быстрый расчет прогноза LTV/CAC/EBITDA для тех, кто хочет купить или открыть интернет-магазин.

Ценность Клиента LTV

Метрика LTV. Как измерить и планировать ценность клиента. LTV маркетинг. Сколько можно потратить на приобретение Клиента? Как планировать цену за клик? Интеллект-карта онлайн. Калькулятор LTV.

LTV/CAC Метрика

Ключевая метрика eCommerce. Быстрый индикатор ценности клиента. Как быстро определить, что вы планируете убыточный бизнес и как может получится хорошая бизнес-модель.

Как проверить финансовый план. 50+ практических советов

Одна из основных причин «завышенных» финансовых ожиданий — непроверенный финансовый план. Практические приемы для самостоятельной проверки финансового плана менеджерами и собственниками бизнеса.

Как посчитать прогноз выполнения плана в процентах? Формула?

Если дан план на месяц и известно его промежуточное выполнение (например, за 10 дней), то как можно спрогнозировать, на сколько процентов он будет в итоге выполнен?

Какой формулой можно воспользоваться?

комментировать
в избранное бонус
2 года назад

Рассчитывать прогнозное выполнение плана имеет смысл, если процесс производства или оказания услуг более-менее стабилен и не зависит от внешних факторов.

Выведем формулу на конкретном примере.

План на месяц был 600 единиц продукции, в месяце 30 дней. За первые 12 дней выпущено 260 единиц продукции. Нужно посчитать, насколько будет выполнен план, если темпы производства останутся на том же уровне.

Можно рассуждать так:

1) Если за 12 дней выпущено 260 единиц, то за 1 день в среднем выпускалось 260 / 12 = 13 единиц.

2) Тогда за 30 дней будет выпущено 13 * 30 = 490 единиц.

3) Процент выполнения плана составит (490/600) * 100% = 81,66%.

Таким образом, формула получится такой:

Прогноз, % = ((факт / прошло дней) * дней в месяце) / план * 100%

Ну и понятно, что точь-в-точь выполнение плана спрогнозировать не удастся.

Важно, что 30 или 31 день в месяце берём тогда, когда имеем дело с непрерывным производством или оказанием услуг.

Если же суббота, воскресенье и праздничные дни — это действительно выходные, то считать стоит по-другому.

Например, нужно спрогнозировать план по посещениям врачей поликлиники в мае или в январе. Некорректно считать как в 1 примере, так как в первой половине месяца много выходных дней — прогноз получится искаженным. Правильнее брать именно рабочие дни, их количество в каждом месяце будет разным.

Тогда формула будет звучать немного по другому (но суть та же):

Прогноз, % = ((факт / прошло рабочих дней) * всего рабочих дней в месяце) / план * 100%

План по врачебным посещениям на январь 2022 года — 3500, а по состоянию на 20 января (включительно) выполнено 1200 посещений.

Для прогнозирования сначала определимся с рабочими днями: всего 16 дней, отработано 9 дней, а осталось ещё 7 рабочих дней.

Теперь подставим всё в формулу:

Прогноз = ((1200 / 9) * 16) / 3500 * 100% = 60,95%.

То есть если врачи продолжат работать так же, то план будет выполнен только на 60 с небольшим процентов.

Если возникают какие-либо обстоятельства, которые будут влиять на итоговый результат, то в расчёты понадобиться внести корректировки.

Вернёмся к нашему примеру с посещениями и врачами.

Допустим, один из врачей заболел и не выйдет на работу до конца месяца. Соответственно, в прогнозе мы должны отнять его будущие приёмы. Обычно известно, сколько пациентов должен принимать тот или иной врач. Нужно умножить это число на количество рабочих дней, в течение которых этого специалиста не будет, и отнять их.

Но также можно посмотреть, сколько у него уже было приёмов, и найти среднее число приёмов в день. Например, этот врач за 9 дней января принял 90 пациентов — нетрудно посчитать, что в день у него 10 человек. А за оставшиеся 7 дней он бы принял 7 * 10 = 70 человек.

Прогноз = ((1200 / 9) * 16 — 70) / 3500 * 100% = 58,95%.

То есть план и так был бы сильно недовыполнен, а из-за болезни одного из врачей его выполнение должно снизиться ещё на 2%.

комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Сырро­ жа [193K]
2 года назад

Все подобные прогнозы — это действо из одного разряда шаманских танцев с бубном.

Слишком много факторов влияет на ход любого процесса. Не зря говорят, что к любому сроку надо прибавить еще столько же на непредвиденные обстоятельства и еще полстолько на непредвиденность самих непредвиденных обстоятельств.

В свое время (в бытность мою начальником планово-экономического отдела крупного холдинга) у нас практиковалась форма отчетности под названием «ожидаемое выполнение плана» со сроком подачи к 20-му числу месяца. Но это были чаще несбыточные сказки, точнее отчет ради отчета. В реальности (к 5-му числу следующего месяца) ничего подобного как правило не бывало, хотя и бывали случаи когда под видом готовой продукции на склад сдавали «воздух» и всё ради красивого отчета и возможности получения премии.

Что же до прогнозирования итогов работы за месяц по первым 10 дням, то какой-то мало-мальски правдивый ответ можно получить только для полностью автоматического (даже не автоматизированного) типа производства. Тут и формулы могут быть разными в зависимости от области применения — линейные и нелинейные. Но все равно, подобное прогнозирование имеет смысл только на бОльших сроках и бОльших масштабах производственного процесса, где любые отклонения можно успеть нивелировать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *